Family Banker, professionisti della
consulenza finanziaria

Dialogo, relazione, professionalità al servizio del Cliente.

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Family Banker, consulenza a 360 gradi

Gestione del risparmio, finanziamenti, investimenti, servizi bancari, previdenza e protezione: ogni cliente ha le risposte che cerca.

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Family Banker: quando il tuo talento trova risposte

In Banca Mediolanum sappiamo valorizzare la tua esperienza nella consulenza finanziaria.

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CHI SIAMO

Siamo la Banca che ha rivoluzionato il modo di essere banca. Un modello basato sulla centralità del cliente e sulla relazione: niente sportelli, niente code, niente orari da rispettare. Le nostre parole sono libertà, relazione, innovazione. Il nostro volto è quello del Family Banker.

VALORI E MODELLO

Banca Mediolanum è la banca che mette al centro il cliente, fatta di persone per le persone.
Crediamo nella libertà, nel rapporto umano e nell’innovazione. Il nostro modello è stato pensato per offrire tutto questo.

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IL FAMILY BANKER

Il Family Banker è il cuore del modello di Banca Mediolanum, il primo riferimento per il cliente.
È un professionista con una competenza completa, in grado di consigliare il cliente in ogni sua esigenza finanziaria.

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I NOSTRI NUMERI

Essere Family Banker significa far parte di una realtà che in pochi anni si è conquistata una posizione da leader, il posto ideale dove crescere in professionalità e risultati.
I dati del Gruppo confermano il valore della nostra Rete e la fiducia dei nostri clienti.

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VALORI E MODELLO

Il nostro modello e i nostri valori si esprimono attraverso:

Libertà

Niente orari né code agli sportelli. I nostri clienti possono operare sul conto 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, grazie a Internet, mobile, App, telefono.

Relazione

Il cliente è al centro delle nostre attenzioni e il Family Banker è la figura di riferimento attraverso cui si esprime la nostra filosofia orientata al dialogo e al rapporto umano.

Impegno

Promuoviamo valori quali etica, trasparenza e responsabilità anche sostenendo progetti di solidarietà e di sviluppo sia nei confronti dei clienti che di realtà esterne.

Innovazione

Per noi l’innovazione è un modo di essere. Osservare, prevedere i cambiamenti e avere uno sguardo sempre rivolto al futuro ci rende capaci di cogliere nuove opportunità e anticipare le necessità dei nostri clienti.

IL FAMILY BANKER

Il Family Banker è un consulente finanziario che opera a 360 gradi, con una solida e costante formazione su risparmio, investimenti e protezione.

Svolge la sua attività professionale in autonomia nell'ambito delle linee guida definite dalla Banca proponendo le soluzioni più adeguate ai clienti, cura il rapporto con loro e l’evoluzione nel tempo delle loro esigenze. Il costante dialogo con la sede della Banca gli garantisce un supporto continuo per svolgere la professione ai più alti livelli.

I NOSTRI NUMERI

Patrimonio Amministrato del Gruppo Bancario

L’andamento delle masse gestite e amministrate del Gruppo Bancario presenta un trend costantemente positivo nonostante la complessa situazione economica mondiale di questi anni.

Dato riferito al Gruppo Bancario Mediolanum al 30/09/2019.

I NOSTRI NUMERI

Solidità

Il Gruppo Bancario Mediolanum si distingue come uno dei gruppi più solidi nel panorama bancario nazionale grazie a risultati economici sempre positivi e con un indice di solidità CET1 18,8%*.

*Dato riferito al Gruppo Bancario Mediolanum al 30/09/2019. Si tratta dell’indice di capitale di “miglior qualità” per valutare la solidità di una banca richiesto dall’Autorità di Vigilanza.

I NOSTRI NUMERI

Raccolta netta

Anche l’andamento della raccolta netta presenta evidenze sempre positive grazie alla professionalità e all’impegno degli oltre 4.000 Family Banker di Banca Mediolanum presenti in tutta Italia.

Dato riferito al Gruppo Bancario Mediolanum al 30/09/2019.

Consulenza finanziaria completa

Gestione del risparmio, mutui, prestiti, investimenti, previdenza e protezione, servizi bancari: il Family Banker ha una competenza completa. Il rapporto diretto con il cliente gli permette di conoscere a fondo la sua situazione e i suoi obiettivi e formulare la soluzione più idonea.

Private Banking e Wealth Management

Da oltre 10 anni Banca Mediolanum mette l’esperienza e le competenze più elevate al servizio dei grandi patrimoni di famiglia. I risultati raggiunti in questi anni testimoniano la capacità di elaborare soluzioni complete e personalizzate, anche grazie alla Direzione Asset, Private & Wealth Management, con un team di professionisti di elevata esperienza che operano per fornire tutta la loro competenza nelle scelte d’investimento e nella gestione del patrimonio mobiliare, immobiliare e dell’impresa.

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I SUPPORTI AL FAMILY BANKER

L’aggiornamento professionale, l’utilizzo di strumenti evoluti e il confronto con la Sede sono parte integrante dell’attività del Family Banker. Banca Mediolanum mette a disposizione dei suoi uomini tutto il necessario per operare ai massimi livelli di professionalità.

  • Formazione
  • Servizi e strumenti
  • Comunicazioni ed eventi

Il Family Banker può accedere a una formazione di alto livello che lo accompagna lungo tutto l’arco della sua carriera.

Al Family Banker è riservato un percorso formativo continuo per la propria crescita umana e professionale tramite Mediolanum Corporate University, che propone corsi, seminari e workshop tenuti da docenti e relatori di elevato profilo.


L'ultima rilevante iniziativa formativa è il "Banking & Innovation Management Executive Master” (BIMEX), nato da un’iniziativa congiunta di Banca Mediolanum e Mediolanum Corporate University con l'obiettivo di realizzare un percorso di formazione di alto livello per i manager della struttura commerciale.

Scopri le principali iniziative formative di Mediolanum Corporate University.

Il Family Banker dispone di soluzioni e strumenti tecnologicamente avanzati, ideati per supportarlo nell'attività di consulenza e rendere il dialogo con la Sede semplice e immediato.

Tramite il portale dedicato alla Rete di Vendita, il Family Banker accede ad aggiornamenti, informazioni e documenti relativi all'offerta Mediolanum. La digitalizzazione dei supporti commerciali e contrattuali e la dematerializzazione della corrispondenza facilitano e rendono immediata la comunicazione con la clientela.

TV aziendale. È una piattaforma ad esclusivo uso dei Family Banker che propone programmi di formazione e aggiornamento su prodotti, iniziative e strategie commerciali.

Tool e materiali commerciali. Supportano l’attività di consulenza con il Cliente e comprendono, ad esempio, App, personal marketing, brochure.

Support Center dedicato. Struttura di supporto dedicata che offre al Family Banker assistenza nella gestione della sua attività quotidiana.

Pubblicità ed eventi sono strumenti fondamentali per far conoscere l’unicità della Banca e preparare il terreno all’attività del Family Banker.

Eventi locali. Sono momenti dedicati a clienti e prospect organizzati sul territorio dai Family Banker con il sostegno organizzativo sede della Banca.

Convention nazionale e incontri sul territorio si svolgono ogni anno come momenti di dialogo e confronto tra la Sede, i Family Banker.

Sponsorizzazioni. Banca Mediolanum promuove il proprio marchio tramite sponsorizzazioni in tutta Italia.
In particolare Banca Mediolanum è importante sponsor del Giro d’Italia dal 2003 e main sponsor del Mediolanum Forum di Assago dal 2009.

Pubblicità. Banca Mediolanum è presente costantemente sui principali media nazionali.

LA NOSTRA RETE

Banca Mediolanum è in tutta Italia con una rete capillare di Family Banker e Family Banker Office, i nostri uffici sul territorio.

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Ufficio promotore finanziario Rossi & Co.

INDIRIZZO: Galleria Corso Buenos Aires 74, 20124

COMUNE: Milano

TEL: +39 02 123456

FAX: +39 02 123456

DISTANZA: 6 Km

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UFFICI PRESENTI A QUESTO INDIRIZZO

I NOSTRI UFFICI

FAMILY BANKER OFFICE UFFICI DEI PROMOTORI ISOLE COMMERCIALI
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Approfondimento

Family Banker Blog

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Il blog dei Family Banker di Banca Mediolanum dedicato al mondo della consulenza, della pianificazione finanziaria e del risparmio gestito.

ConsulenTia, si riparte: appuntamento a Roma con l’edizione 2020

Siamo già nel 2020 ma, come spesso accade, ci piace tornare un po’ indietro di qualche anno con la memoria. Più precisamente al febbraio 2014, quando Anasf, l’associazione nazionale dei consulenti finanziari, propose a Roma la primissima edizione di un evento nazionale che volle battezzare “ConsulenTia”. L'edizione 2020 si svolgerà a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica, dal 4 al 6 febbraio prossimi.

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